Novo Pedido
Cadastro de Novo Pedido de Venda
Use esta tela para iniciar um novo pedido de venda, selecionando os dados do cliente, inserindo produtos e avançando para a confirmação.
1. Informações iniciais
Selecione primeiro a Empresa, a Unidade, o Cliente e o Tipo de Pedido. Em seguida, escolha o Endereço de Entrega e informe o Pedido de Compra, se necessário.
Informação
Caso o cliente desejado não esteja na lista, solicite ao seu contato comercial da Rain Bird o cadastramento.
Empresa, unidade e tipo de pedido
Utilize os campos da seção Informações da Empresa para definir o contexto do pedido.
- Empresa: selecione a empresa desejada.
- Unidade: selecione a unidade.
- Tipo de Pedido: selecione o tipo de pedido.
Cliente, endereço e pedido de compra
Na seção Informações do Cliente, preencha os campos do pedido.
- Cliente: selecione o cliente.
- Endereço de Entrega: selecione o endereço de entrega.
- Pedido de Compra: informe a referência do pedido, se aplicável.
Endereço de entrega
O ID do Endereço é um campo de referência ÚNICO dentro do cadastro do cliente para facilitar encontrar os endereços de entrega em novos pedidos.
Adicionar novo endereço
Clique em Adicionar Novo Endereço para cadastrar um novo endereço de entrega para o cliente selecionado.
2. Produtos do pedido
Depois de validar as informações iniciais, avance para incluir os produtos do pedido. Adicione itens, ajuste quantidades e revise os valores antes de seguir para a confirmação.
Produtos do pedido
Para excluir um item, basta clicar sobre o ícone vermelho.
Produtos do pedido
Você também pode importar produtos usando o botão Importar Pedido. Ao clicar em Importar Pedido, abrirá um popup com as opções de download do template e enviar o arquivo.
Produtos do pedido
A estrutura do arquivo (Colunas A e B, linha 1) NÃO podem ser alteradas, você deverá preencher a partir da linha 2 apenas o código do produto e quantidade dos produtos.
Adicionar itens
Clique em Adicionar Produto para inserir uma nova linha no pedido.
Selecionar produto
Use o campo de busca para localizar o produto desejado e selecione o item na lista.
Ajustar quantidade e valores
Ao abrir o item, revise as informações exibidas e altere apenas os campos permitidos para o seu perfil.
Importar Pedido
Clique em Importar Pedido para abrir o popup de importação. Nele, faça o download do template e envie o arquivo preenchido.
3. Revisão e confirmação
Após preencher os dados do cliente e os produtos, clique em Próximo para revisar o pedido e seguir para a etapa de pagamento e confirmação.
Revisão do pedido
Na etapa de revisão, confira os dados do cliente e os produtos incluídos no pedido.
- Informações do Cliente
- Produtos
Pagamento
A etapa Pagamento permite selecionar as condições do pedido antes da confirmação.
- Prazo de Pagamento
- Forma de Pagamento
- Frete
- Desconto/Acréscimo
- Observações
Observações do Pedido
As observações do pedido é um campo disponível exclusivamente para seu uso, não utilizamos os dados contidos nele para faturamento, acordos comerciais, endereços, etc. Caso seja necessário alguma tratativa, entre em contato com o seu comercial Rain Bird.
Salvar como orçamento ou confirmar pedido
Na etapa final, escolha entre:
- Salvar como Orçamento
- Confirmar Pedido
Confirmação
Após concluir o processo, a tela de confirmação exibe o número do pedido e o resumo da operação.
Para consultar o pedido depois de criado, acesse Pedidos ou abra os detalhes em Detalhes do pedido.